Людмила Колонкова наконец-то берёт отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Однако радость омрачают старые воспоминания — именно в этом городе она когда-то встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности. Сейчас её поддерживает новый знакомый, Дмитрий из Томска, который живёт по соседству. Он помогает во всём: то ребёнка в парке найдёт, когда тот убежал, то успокоит, когда Ваня жалуется на незнакомца, будто бы преследующего его.
Но однажды мальчик пропадает по-настоящему. В отчаянии Людмила идёт в полицию. Следователи первым делом ищут Андрея — но зачем ему похищать собственного сына? Тем временем коллеги Колонковой из Петербурга, Кораблёв и Курочкин, делают всё возможное, чтобы помочь подруге.