Молодая артистка театра и танца отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг становится всё призрачнее — то ли это шумные улочки индийского городка, то ли сцена её петербургского театра. Маски, кукольные представления, песни — где кончается вымысел и начинается правда?
Грань между двумя мирами стирается. Она больше не уверена, бродит ли по пыльной площади под палящим солнцем или стоит среди декораций, где всё — лишь искусная имитация. Петербург и Индия сплетаются воедино, оставляя её в смятении.